Una familia espera una respuesta, un compañero tiene que preparar el material y en la oficina necesitan saber cuánto queda por cobrar. Son partes del mismo expediente, a menudo gestionadas por personas distintas. En los últimos días nos hemos centrado en esos relevos: los momentos en que hay que buscar un dato, volver a escribirlo o pedirlo por teléfono.
El expediente también se puede ver en conjunto
El Resumen 360° ya está disponible para todas las agencias, según los permisos de quien consulta el expediente. Reúne la información en una sola vista y también se abre desde la aplicación. Hemos reorganizado los listados: sede, periodo, estado y saldo se filtran desde la misma barra. Si gestionas varias sedes, cada una puede tener su dirección, contacto y logotipo para los documentos. Así resulta más fácil situar el servicio que estás atendiendo.
Cuánto se ha pagado y cuánto falta
La nueva página Estado de Pagos reúne total, abonos recibidos e importe pendiente. Cada pago muestra fecha, método y quién lo registró; puedes corregirlo o anularlo conservando su historial. En los listados se distinguen los expedientes pagados, parcialmente pagados y pendientes. El método elegido también aparece en presupuestos y resúmenes, sin tener que escribirlo de nuevo en cada impresión.
El almacén recibe las instrucciones necesarias
Un grabado en la urna o un accesorio que hay que retirar del féretro: ahora puedes escribir la nota en la propia línea del producto. El resumen de salida agrupa materiales, cantidades y notas por almacén en un PDF sin precios. Puedes enviarlo al responsable también por WhatsApp, con el módulo activo. Las notas están disponibles además en los recorridos de mascotas y previsión funeraria. Logística incorpora los DDT numerados e imprimibles; preparar el documento sigue siendo una operación distinta del movimiento de existencias.
Cambiar de programa conservando el hilo
Estamos cuidando la migración desde programas anteriores hasta en los detalles que importan después. Las facturas importadas se pueden consultar e imprimir; cuando está disponible, también puedes descargar el XML original. Las referencias del antiguo expediente se vinculan a las fichas cuando la coincidencia es segura, y la información original sigue accesible. Antes de empezar revisamos los archivos con la agencia: los años de trabajo deben seguir siendo útiles al día siguiente del cambio.
Del expediente al asesor
El nuevo módulo Generar Facturas prepara el XML de la factura electrónica a partir de los datos y las líneas del presupuesto. Puedes descargarlo o enviarlo al asesor, con una numeración propia. La transmisión al sistema italiano SdI se realiza por tu canal contable. Este recorrido se suma a la conexión ya disponible con Fatture in Cloud: elegimos juntos el que encaja con la forma de trabajar de tu administración.
Los archivos grandes también deben ser cómodos
Hemos aligerado los listados de contactos, diseños y almacenes y la carga del Archivo de Imágenes. Las imágenes se cargan cuando abres la carpeta; la búsqueda sigue encontrando resultados en todo el archivo. Son cambios menos visibles que un botón nuevo, pero afectan a páginas que abres muchas veces al día, sobre todo cuando acumulas años de actividad.
La dirección que hemos elegido
Queremos que un dato bien introducido acompañe el trabajo hasta el final: del expediente a los documentos, del diseño al almacén y hasta la administración. También queremos que cada agencia conserve su forma de trabajar. Por eso acompañamos el programa con configuración y formación y, cuando hace falta, personalización y carga de datos. Nos importa que tú y tu equipo podáis usarlo con autonomía, incluso en los días más exigentes. El tiempo recuperado entre pantallas puede volver a las familias y a tu empresa.
