Una famiglia aspetta una risposta, un collega deve preparare il materiale, in ufficio serve sapere quanto resta da saldare. Sono pezzi della stessa pratica, spesso seguiti da persone diverse. Negli ultimi giorni abbiamo lavorato proprio sui passaggi fra queste persone: quelli in cui un dato va cercato, riscritto o chiesto per telefono.
La pratica si legge anche tutta insieme
Il Riepilogo 360° è ora disponibile per tutte le agenzie, secondo i permessi di chi consulta la pratica. Raccoglie le informazioni in una sola vista e si apre anche dall'app. Abbiamo riordinato gli elenchi: sede, periodo, stato e saldo si filtrano dalla stessa barra. Se gestisci più sedi, ognuna può avere indirizzo, referente e logo per i propri documenti. Così ritrovi subito il contesto del servizio che stai seguendo.
Quanto è stato pagato, quanto manca
La nuova pagina Stato Pagamenti raccoglie totale, versamenti ricevuti e importo da saldare. Per ogni pagamento trovi data, metodo e chi lo ha registrato; puoi correggerlo o annullarlo mantenendone traccia nello storico. Negli elenchi vedi subito le pratiche saldate, parzialmente pagate e ancora da saldare. Il metodo scelto accompagna anche preventivi e riepiloghi, senza doverlo riscrivere su ogni stampa.
Al magazziniere arrivano le istruzioni che servono
Un'incisione sull'urna, un accessorio da togliere dal cofano: ora puoi scrivere la nota direttamente sulla riga del prodotto. Il riepilogo dello scarico raccoglie materiali, quantità e note, divisi per magazzino, in un PDF senza prezzi. Lo puoi inviare al referente anche su WhatsApp, con il modulo attivo. Le note sono disponibili anche nei percorsi Pet e Previdenza. In Logistica trovi inoltre i DDT, con numerazione e copie da stampare: la preparazione del documento resta distinta dal movimento di magazzino.
Cambiare software senza perdere il filo
Stiamo curando il passaggio dai gestionali precedenti fino ai dettagli che contano dopo l'importazione. Le fatture importate si consultano e si stampano; quando è disponibile, puoi scaricare anche il file XML originale. I riferimenti della vecchia pratica vengono collegati alle anagrafiche quando la corrispondenza è certa, mentre le informazioni originali restano consultabili. Prima di partire controlliamo gli archivi con l'agenzia: il lavoro fatto negli anni deve continuare a essere utile il giorno dopo il cambio.
Dalla pratica al commercialista
Con il nuovo modulo Genera Fatture prepari il file XML della fattura elettronica a partire dai dati e dalle voci del preventivo. Puoi scaricarlo o inviarlo al commercialista, con una numerazione dedicata. La trasmissione allo SdI passa dal tuo canale contabile. È un percorso che si affianca al collegamento già disponibile con Fatture in Cloud: scegliamo insieme quello adatto a come lavora la tua amministrazione.
Anche gli archivi grandi devono restare comodi
Abbiamo alleggerito gli elenchi di anagrafiche, grafiche e magazzini e il caricamento dell'Archivio Immagini. Le immagini arrivano quando apri la cartella; la ricerca continua a trovare i risultati in tutto l'archivio. Sono interventi meno visibili di un nuovo pulsante, ma riguardano pagine che apri molte volte al giorno, soprattutto quando alle spalle ci sono anni di attività.
La direzione che abbiamo scelto
Vogliamo che un'informazione inserita bene accompagni il lavoro fino in fondo: dalla pratica ai documenti, dalla grafica al magazzino, fino all'amministrazione. E vogliamo che ogni agenzia possa mantenere il proprio modo di lavorare. Per questo al software affianchiamo configurazione, formazione e, quando serve, personalizzazioni e Data Entry. Ci interessa che tu e il tuo staff riusciate a usarlo con autonomia, anche nelle giornate più impegnative. Il tempo che recuperi fra una schermata e l'altra puoi dedicarlo alle famiglie e alla tua impresa.
